Главная » База знаний » Простые процессы: общая информация

16. Вывод показателей в календарь

Автор На чтение 21 мин Просмотров 107 Опубликовано
Содержание
  1. Создание календаря
  2. Создание групп элементов рабочего стола
  3. Создание элемента «Календарь дня» и настройка календарной сетки
  4. Настройка внешнего вида календарной сетки
  5. Настройка отображения периодов календарной сетки
  6. Настройка формата даты, отображение дней недели и месяца
  7. Настройка источников данных для календаря
  8. Добавление источников данных в календарь
  9. Добавление условий отбора для источника
  10. Запрет перетаскивания и создания объектов в календаре
  11. Условное представление и условное оформление календаря
  12. Вывод показателей в календарь
  13. Настройка измерений и их отображение в календаре
  14. Добавление измерений
  15. Связь измерений с пользователями
  16. Удаление отображаемых источников данных
  17. Настройка личного календаря сотрудника

Создание календаря

Создание групп элементов рабочего стола

Все элементы, находящиеся на рабочем столе, могут быть объединены в группы и размещены необходимыми для наглядности и удобства пользователя способами. Каждая группа элементов рабочего стола может содержать вложенные группы и отдельные элементы.

Для создания новой группы элементов рабочего стола:

  1. В окне редактирования рабочего стола «Основной рабочий стол пользователя» (вкладка «Состав элементов на рабочем столе») в списке элементов выберите группу, внутри которой будет создана новая группа.
  2. Нажмите кнопку «Добавить группу» (третья слева) – в списке элементов добавится новая строка «Обычная группа (объединение элементов)».
  3. Нажмите двойным щелчком по этой строке – откроется окно создания группы.
  4. Введите наименование (например, «Страницы рабочего стола») и нажмите «Записать и закрыть».
Рис. 1. Создание группы элементов рабочего стола
Рис. 2. Наименование группы элементов рабочего стола

Для переноса элементов в нужную группу:

  1. В списке элементов выберите перемещаемый элемент (например, «Лента и все задачи»), нажмите кнопку «Перенести» (четвертая слева) – откроется окно со списком доступных для переноса групп.
  2. Выберите нужную группу для переноса (например, «Основные»).
  3. Нажмите кнопку «Ок».
Рис. 3. Перенос элементов в группу

Для расположения элементов страницы в нужном порядке:

  1. В списке элементов выберите перемещаемый элемент (например, группа «Календарь»).
  2. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» (пятая и шестая кнопки слева) – элемент будет перемещен выше или ниже расположенного рядом элемента.
Рис. 4. Перемещение элементов на странице
Рис. 5. Создание элемента на странице
Рис. 6. Наименование календаря
Пример

Группа «Страницы рабочего стола» содержит две вложенные группы:

  • «Основные» – содержит группу элементов «Лента и все задачи»;
  • «Календарь».

Создание элемента «Календарь дня» и настройка календарной сетки

На рабочем столе можно выводить календарь для удобства пользователя. В календарь вынесены все настройки, которые отображают занятость сотрудников по настроенным ранее показателям и определенным временным отрезкам.

Календарь может быть представлен в двух вариантах: Карточки (канбан-доска) и Планировщик.

Для создания календаря:

  1. В списке элементов выберите нужную группу страниц (например, группа «Календарь»).
  2. Нажмите кнопку «+» (первая слева) – откроется окно создания элемента.
  3. Введите наименование (например, «Календарь дня»).
  4. Отметьте вариант отображения «Календарь».
  5. Нажмите кнопку «Записать».
  6. Перейдите на вкладку «Настройки отображения».
  7. Разверните список «Настройки календаря».
  8. Нажмите «создать» – откроется окно настройки отображения календаря.
  9. Введите наименование (например, «Отметки времени по дням»).
  10. Выберите тип календаря «Планировщик».
  11. Выберите единицу периодического варианта (например, «День»).
  12. Выберите кратность периодического варианта (например, «1»).
  13. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
  14. Нажмите «Предварительный просмотр» для просмотра созданной календарной сетки.
  15. Нажмите «Основное» для возврата в режим просмотра и редактирования настроек календаря.

После каждого внесения изменений рекомендуется просматривать внешний вид календаря, предварительно записав внесенные настройки.

Настройка внешнего вида календарной сетки

Система позволяет гибко настраивать внешний вид календарной сетки, отображение дней недели, месяца, формат даты для удобства пользователя.

Настройка отображения периодов календарной сетки

Для календаря настраивается количество отображаемых периодов.

Для настроек отображения календаря:

  1. На странице настройки отображения перейдите на вкладку «Периоды отображения».
  2. Нажмите кнопку «Добавить» – добавится новая строка периодов.
  3. Настройте Начало периода:
    • поставьте курсор в поле «Начало периода»;
    • нажмите «Показать все»;
    • в открывшемся диалоговом окне выберите тип периода «Относительный» – откроется окно для выбора относительного периода;
    • в списке «Граница периода» выберите «Начало периода»;
    • в списке «Вид периода» выберите «Неделя»;
    • в поле «Количество интервалов» введите 0;
    • нажмите кнопку «Записать и закрыть» для возврата окно настроек.
  4. Настройте Конец периода:
    • поставьте курсор в поле «Конец периода»;
    • нажмите «Показать все»;
    • в открывшемся диалоговом окне выберите тип периода «Относительный» – откроется окно для выбора относительного периода;
    • в списке «Граница периода» выберите «Конец периода»;
    • в списке «Вид периода» выберите «Неделя»;
    • в поле «Количество интервалов» введите 0;
    • нажмите кнопку «Записать и закрыть» для возврата окно настроек.
  5. В поле «Периодичность» выберите «День», чтобы отображаемый период разделялся по дням.
  6. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 7. Настройка календаря
Рис. 8. Настройка отображения календаря

Настройка формата даты, отображение дней недели и месяца

Для настройки заголовков календарной сетки:

  1. Перейдите на вкладку «Общие настройки».
  2. В группе «Заголовки» активируйте чек-боксы «Перенесенные заголовки» и «Перенесенные заголовки шкалы времени».
  3. Справа от поля «Формат заголовков» нажмите кнопку «…» – откроется окно конструктора форматной строки.
  4. Активируйте чек-бокс «Формат даты» и в его поле введите символы формата, без кавычек: «ddd, dd.MM.yy». Регистр букв в этом случае важен!
  5. Нажмите кнопку «Ок».
  6. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 9. Настройка периодов отображения календаря
Рис. 10. Настройка начала периода
Рис. 11. Настроенный период отображения
Рис. 12. Настройка заголовков календарной сетки
Рис. 13. Конструктор форматной строки

Для настройки шкалы времени календарной сетки:

  1. Перейдите на вкладку «Общие настройки».
  2. В группе «Время» активируйте чек-бокс «Отображать текущую дату».
  3. В списке «Отображение времени элементов» выберите нужную (например, «Время начала и конца»).
  4. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 14. Настройка шкалы времени календарной сетки

Настройка источников данных для календаря

Система позволяет выводить в календарь любые объекты, которые привязаны к дате.

Добавление источников данных в календарь

Для добавления источников данных:

  1. Перейдите на вкладку «Источники данных».
  2. Нажмите кнопку «Добавить» – появится новая строка в списке.
  3. Поставьте курсор в поле «Объект базы данных» новой строки, в правой части поля нажмите кнопку «…» – откроется окно со списком объектов.
  4. Разверните группу «Задача» и двойным щелчком выберите реквизит «Задачи процессов».
  5. Поставьте курсор в поле «Начало периода блока», нажмите «Показать все».
  6. В открывшемся списке выберите «Плановая дата начала».
  7. Поставьте курсор в поле «Конец периода блока», нажмите «Показать все».
  8. В открывшемся списке выберите «Дата исполнения план».
  9. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 15. Создание источника для календаря
Рис. 16. Выбор реквизита источника
Рис. 17. Выбор начала периода для источника
Рис. 18. Начало периода – Плановая дата начала
Рис. 19. Выбор конец периода для источника
Рис. 20. Конец периода – Дата исполнения план

Добавление условий отбора для источника

Для указанных источников можно указать дополнительный отбор по различным условиям.

Например, в календарь выводится информация только по выполненным задачам.

Для такого варианта настройки поля в условиях отбора должны иметь следующие значения:

  • Элемент – «Выполнена»;
  • Вид сравнения – «Равно»;
  • Значение – «Да».

Для добавления источников данных:

  1. Выделите источник данных, для которого производится отбор.
  2. На вкладке «Отборы» нажмите кнопку «Добавить элемент» – появится новая строка в списке.
  3. Поставьте курсор в поле «Элемент», нажмите кнопку «Показать все» – откроется окно со списком объектов.
  4. Двойным щелчком выберите реквизит «Выполнена».
  5. Поставьте курсор в поле «Значение элемента», нажмите «Показать все».
  6. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Фиксированное».
  7. В открывшемся окне выберите значение реквизита «Да».
  8. Нажмите кнопку «Выбрать» – система вернется в предыдущее окно настроек.
  9. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 21. Добавление отбора для источника
Рис. 22. Условие Задача выполнена
Рис. 23. Значение элемента условия
Рис. 24. Выбор значения условия

Запрет перетаскивания и создания объектов в календаре

По умолчанию в календаре есть возможность менять начало и конец периода задач, перетаскивая их мышью непосредственно в календаре. Это действие можно запретить.

Для запрета перетаскивания объектов в календаре:

  1. В окне настройки отображения календаря, на вкладке «Источники данных», выделите источник данных, для которого настраивается запрет перетаскивания задач.
  2. В поле «Перетаскивание» выберите «Запретить».
  3. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.

При выделении периода в календаре система автоматически создает новую задачу. Эту возможность можно отключить.

Для запрета создания объектов в календаре:

  1. В окне настройки отображения календаря на вкладке «Источники данных» выделите источник данных, для которого настраивается запрет перетаскивания задач.
  2. В поле «Создание» выберите «Запретить».
  3. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 25. Запрет на перетаскивание и создание объектов в календаре

Условное представление и условное оформление календаря

Календарь имеет возможность гибкой настройки оформления по различным условиям:

  • Представление (отображение текста с новой строки, определенного размера, реквизита, текста после);
  • Условное оформление (выделение цветом по условию, например, выполненный – красным, невыполненный – синим цветом).

Для настройки представления и оформления объектов в календаре, в окне настройки отображения календаря, на вкладках «Представление» и «Отображение», задайте соответствующие значения.

Рис. 26. Представление и оформление объектов в календаре

Вывод показателей в календарь

Кроме задач процессов в календаре могут быть выведены и другие объекты, например, такие показатели, как фактическое время работы сотрудников – отметки времени, которые проставляются сотрудниками по аналитике.

Для добавления показателей в календарь:

  1. В окне настройки отображения календаря на вкладке «Источники данных» нажмите кнопку «Добавить» – в списке появится новая пустая строка.
  2. Поставьте курсор в поле «Объект базы данных» новой строки, в правой части поля нажмите кнопку «…» – откроется окно со списком объектов (Рис. 15.).
  3. Разверните группу «Задача» и двойным щелчком выберите реквизит «Задачи процессов» (Рис. 16.).
  4. Поставьте отметку для чек-бокса «Использовать показатели», при этом в строке станут не видны отметки, которые не используются при использовании показателей.
  5. В поле «Перетаскивание» выберите «Запретить».
  6. В поле «Создание» выберите «Запретить».
  7. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
  8. Перейдите на вкладку «Показатели», нажмите кнопку «Добавить».
  9. Поставьте курсор в поле «Показатель» новой строки и нажмите «Показать все» – откроется окно со списком показателей.
  10. Выберите показатель «Фактическое время работы».
  11. Поставьте курсор в поле «Цвет фона», выберите из предложенного списка нужный цвет. Для полного списка цветов нажмите «Показать все».
Рис. 27. Добавление показателя в календарь
Рис. 28. Отметка «Использовать показатели»
Рис. 29. Запрет перетаскивания и создания для показателей
Рис. 30. Настройка показателей
Рис. 31. Выбор показателя «Фактическое время работы»
Рис. 32. Выбор цвета фона для показателя

Настройка измерений и их отображение в календаре

Добавление измерений

В календаре есть такое понятие, которое называется Измерения. Это дополнительные колонки внутри периода (например, дня) в периодическом варианте календаря.

Для добавления деления календаря на колонки:

  1. В окне настройки отображения календаря на вкладке «Измерения» нажмите кнопку «Добавить измерение» – в списке появится новая пустая строка.
  2. Поставьте курсор в поле «Измерение» новой строки, нажмите «Показать все» – откроется окно для выбора реквизита.
  3. Двойным щелчком мыши выберите «Пользователи».
  4. Нажмите на кнопку «Добавить значение» для добавления пользователя в список сотрудников, по которым будут выводиться данные – появится новая подстрока.
  5. Поставьте курсор в новую строку, нажмите «Показать все» – откроется список всех сотрудников.
  6. Выберите нужного сотрудника (например, «Иванов», «Петров»..).
Рис. 33. Добавление измерения в календарь
Рис. 34. Выбор реквизита Пользователи
Рис. 35. Добавление пользователя для вывода данных
Рис. 36. Выбор пользователей для отображения

Связь измерений с пользователями

Для корректного отображения данных в календаре необходимо связать аналитику пользователей с настроенным измерением.

Для связи аналитики по пользователям в календаре:

  1. В окне настройки отображения календаря на вкладке «Источники данных» выберите нужный объект базы данных (например, «Задача Задачи процессов» с использованием показателей).
  2. В нижней части окна перейдите на вкладку «Измерения».
  3. Поставьте курсор в поле «Путь к реквизиту», нажмите «Показать все» – откроется содержимое регистра «Результаты показателей».
  4. Правой кнопкой нажмите на показатель «Измерения», выберите «Развернуть узел».
  5. В открывшемся списке двойным щелчком выберите показатель «Пользователь».
  6. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 37. Измерения для показателей
Рис. 38. Развернуть узел
Рис. 39. Выбор назначения Пользователь

Удаление отображаемых источников данных

При необходимости настроенные для отображения в календаре объекты можно удалять.

Для удаления источника данных из календаря:

  1. В окне настройки отображения календаря, на вкладке «Источники данных», щелкните правой кнопкой мыши по объекту, который необходимо удалить.
  2. В открывшемся списке команд выберите «Удалить».
Рис. 40. Удаление отображения данных в календаре

Настройка личного календаря сотрудника

Для рабочего стола сотрудника есть возможность настроить личный календарь, в котором будет отображаться аналитика зарегистрированного в системе пользователя.

Для удаления источника данных из календаря:

  1. В окне настройки отображения календаря, на вкладке «Показатели», выберите показатель (например, «Фактическое время работы»).
  2. Активируйте чек-бокс в поле «По текущему пользователю».
  3. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис. 41. Личная аналитика сотрудника
Оцените статью
© 2025