Главная » База знаний » Простые процессы: общая информация

09. Создаем более сложный процесс, изменяем свойства стандартных документов из процесса

Автор На чтение 32 мин Просмотров 113 Опубликовано
Содержание
  1. Настройка бизнес-процессов
  2. Редактирование шаблона активной задачи бизнес-процесса
  3. Назначение задачи на сотрудников, которые являются авторами текущего документа
  4. Настройка обязательного заполнения реквизита в бизнес-процессе
  5. Настройка отображения содержания задачи
  6. Настройка задач и статусов
  7. Настройка формы бизнес-процесса
  8. Скрытие и отображение закладок в форме бизнес-процесса
  9. Скрытие и отображение кнопок в форме бизнес-процесса
  10. Настройка отображения истории для бизнес-процесса
  11. Настройка автоматического открытия следующей задачи бизнес-процесса
  12. Настройки текущей задачи
  13. Настройки следующей задачи
  14. Настройка свойства документа при выполнении задачи
  15. Настройка истории задач
  16. Добавление реквизита задачи в историю
  17. Отображение нужных кнопок в форме задачи
  18. Создание дополнительного реквизита и добавление его в процесс
  19. Создание дополнительного реквизита
  20. Добавление дополнительного реквизита в процесс
  21. Добавление в бизнес-процесс нового события для проверки помещения документов в архив
  22. Порядок реквизитов и группы реквизитов

Настройка бизнес-процессов

Редактирование шаблона активной задачи бизнес-процесса

Настройки любой запущенной (активной) задачи бизнес-процесса можно делать непосредственно в окне редактирования шаблона этой задачи.

Для перехода в окно редактирования шаблона активной задачи:

  1. В нижней части левой панели выберите пункт «Бизнес-процесс» серого цвета, ниже откроется список запущенных бизнес-процессов.
  2. Нажмите на нужный процесс – в рабочем окне откроется список задач по выбранному бизнес-процессу.
  3. Двойным щелчком выберите нужную задачу, откроется окно просмотра задач.
  4. Нажмите на кнопку «Еще» в правой части окна – откроется список действий.
  5. Нажмите на пункт «Редактировать» – откроется окно редактирования задачи.
  6. Нажмите на кнопку «Еще» в правой части окна и в списке выберите «Открыть шаблон» – откроется диалоговое окно редактирования шаблона задачи.
Рис.1. Выбор задачи для внесения изменений
Рис.2. Переход в режим редактирования задачи
Рис.3. Переход в режим редактирования шаблона задачи

Назначение задачи на сотрудников, которые являются авторами текущего документа

Задачу в бизнес-процессе можно поставить не на всех менеджеров, а только на того сотрудника, который является автором документа. Такая настройка выполняется в несколько шагов в окне редактирования шаблона активной задачи:

Для того чтобы настроить задачу на сотрудника, который является автором документа, необходимо:

  • Очистить поле, содержащее роль исполнителя:
    1. Перейдите на вкладку «Адресация», в поле «Роль исполнителя» нажмите «х» – кнопку очистки поля.
    2. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
  • Настроить заполнение поля таким образом, чтобы в реквизиты исполнителя записывался тот сотрудник, который является автором:
    1. Перейдите на вкладку «Заполнение».
    2. Нажмите кнопку «Добавить».
    3. Поставьте курсор в поле «Элемент» – откроется список.
    4. Нажмите «Показать все» – откроется список всех реквизитов для выбора.
    5. В списке реквизитов выберите нужный (например, «Исполнитель»).
    6. Поставьте курсор в поле «Значение элемента» – откроется список.
    7. Нажмите «Показать все» – откроется диалоговое окно для выбора варианта заполнения, нажмите кнопку «Путь к значению».
    8. Откроется список всех значений для реквизита «Исполнитель», указанного в поле «Элемент».
    9. В списке значений выберите нужное (например, «Автор»).
    10. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для записи изменений и выхода в окно задачи.
Рис.4. Очистка роли исполнителя
Рис.5. Переход на вкладку «Заполнение»
Рис.6. Добавление исполнителя
Рис.7. Выбор реквизита «Исполнитель»
Рис.8. Добавление значение для реквизита «Исполнитель»
Рис.9. Выбор варианта заполнения для реквизита «Исполнитель»
Рис.10. Выбор значения для реквизита «Исполнитель»

Настройка обязательного заполнения реквизита в бизнес-процессе

Шаблон процесса можно отредактировать так, чтобы система требовала обязательное заполнение реквизитов события. Для этого настраивается проверка по условию, что нужный реквизит (например, «Результат взаимодействия с клиентом») заполнен.

Для настройки условия заполнения реквизита необходимо:

  1. В нижней части левой панели выберите пункт «Бизнес-процесс» серого цвета, ниже откроется список запущенных бизнес-процессов.
  2. Нажмите на нужный бизнес-процесс – в рабочем окне откроется список задач по выбранному бизнес-процессу.
  3. Нажмите на кнопку справа от названия шаблона бизнес-процесса – откроется окно редактирования этого бизнес-процесса.
  4. В открывшемся окне выберите вкладку «Схема».
  5. Дважды щелкните по блоку нужного события в схеме бизнес-процесса (например, «Получить оригиналы») – откроется окно редактирования выбранного события.
  6. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Проверка».
  7. Нажмите кнопку «Добавить».
  8. Поставьте курсор в поле «Элемент» – откроется список.
  9. Нажмите «Показать все» – откроется список всех реквизитов для выбора.
  10. В списке реквизитов выберите нужный (например, «Результат взаимодействия с клиентом»).
  11. Поставьте курсор в поле «Вид сравнения» – откроется список видов сравнений для реквизита.
  12. В открывшемся списке выберите «Заполнено».
  13. Внесите текст сообщения (например, «Заполните резюме общения с клиентом»), который будет выдаваться исполнителю при проверке выполнения задачи.
  14. Нажмите кнопку «Записать» для записи изменений.
Рис.11. Переход к схеме бизнес-процесса
Рис.12. Переход в режим редактирования шаблона процесса
Рис.13. Переход к настройке события процесса
Рис.14. Добавление проверки реквизита
Рис.15. Выбор реквизита «Результат взаимодействия с клиентом»
Рис.16. Выбор вида сравнения для реквизита и текст сообщения

Настройка отображения содержания задачи

Для того чтобы сотрудник, на которого назначена задача, видел описание задачи и сразу понимал ее суть, можно добавить поясняющий текст и настроить его отображение в окне активной задачи.

Для настройки отображения задачи:

  1. Перейдите в окно редактирования события бизнес-процесса (Рис.12-13).
  2. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Настройки».
  3. Установите активным чек-бокс «Отображать содержание задачи».
  4. Перейдите на вкладку «Шаблон».
  5. В поле «Содержание» введите поясняющий текст для задачи.
  6. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис.17. Включение чек-бокса отображения содержания
Рис.18. Добавление текста содержания задачи

Настройка задач и статусов

Задача может фиксироваться по статусам:

  • новая;
  • в работе;
  • завершена.

В случае когда работа ведется только с одним сотрудником, настройка принятия задачи к исполнению не актуальна.

Когда задача переходит в статус «В работе», системный чек-бокс «Задача принята» устанавливается активным автоматически.

Для настройки статусов задачи:

  1. Перейдите в окно редактирования события бизнес-процесса (Рис.12-13).
  2. Перейдите на вкладку «Шаблон».
  3. В списке «Набор статусов» выберите нужный набор статусов (например, «Новая, в работе, завершена»).
  4. Перейдите на вкладку «Адресация».
  5. Снимите отметки с чек-боксов «Доступно принятие задачи к исполнению» и «Запрещено отклонять задачу».
  6. В списке «Принимать в статусе» выберите пункт «В работе».
  7. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для записи изменений и выхода в окно схемы процесса.
  8. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата в окно со списком задач по процессу.

После редактирования события схема бизнес-процесса обновляется, в блоке отредактированного события отображаются новые настройки для исполнителя задачи.

Рис.19. Выбор набора статусов
Рис.20. Настройки принятия задачи
Рис.21. Принимать в статусе
Рис.22. Обновление схемы процесса после редактирования

Настройка формы бизнес-процесса

Можно настроить форму бизнес-процесса:

  • скрыть ненужные элементы;
  • изменить текст кнопок.

Скрытие и отображение закладок в форме бизнес-процесса

Для настройки отображения формы бизнес-процесса:

  1. Перейдите в окно редактирования шаблона бизнес-процесса (Рис.12.)
  2. В левой боковой панели выберите пункт «Отображение».
  3. Выберите закладку «Отображение».
  4. Установите переключатели закладок (например, «Скрывать аналитики») в нужное положение (значение «Да» устанавливается для скрытия соответствующих закладок с формы бизнес-процесса).
  5. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений.
Рис.23. Настройка отображения закладок на форме бизнес-процесса

Скрытие и отображение кнопок в форме бизнес-процесса

Для настройки отображения кнопок в форме бизнес-процесса:

  1. Перейдите в окно редактирования события бизнес-процесса (Рис.12-13).
  2. Перейдите на вкладку «Настройки» – «Общие настройки».
  3. Снимите отметки с чек-боксов, которые не нужно выводить в форме бизнес-процесса (например, «Отображать вложения задач», «Отображать звонки», «Сохранить и закрыть»).
  4. Внесите текст, который будет отображаться на кнопке «Выполнено, закрыть».
  5. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата к предыдущему окну.
Рис.24. Настройка отображения кнопок на форме бизнес-процесса

Настройка отображения истории для бизнес-процесса

На форме бизнес-процесса можно включить отображение истории, а также указать, какие реквизиты необходимо отображать в истории.

Для настройки истории бизнес-процесса:

  1. Перейдите в окно редактирования события бизнес-процесса (Рис.12-13).
  2. Перейдите на вкладку «Настройки» — «Настройки отображения».
  3. Сделайте активными чек-бокс «История» — появится новая вкладка «История».
  4. Перейдите на вкладку «История», нажмите кнопку «Добавить».
  5. Поставьте курсор в поле «Элемент».
  6. В открывшемся списке нажмите «Показать все» — откроется окно «Выбор реквизита» со списком реквизитов для отображения в истории.
  7. Выберите нужный реквизит (например, «Результат взаимодействия с клиентом»).
  8. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата к предыдущему окну.
Рис.25. Включение истории для бизнес-процесса
Рис.26. Добавление реквизитов истории для бизнес-процесса
Рис.27. Выбор реквизита истории

Настройка автоматического открытия следующей задачи бизнес-процесса

Для удобства исполнителя можно настроить задачи бизнес-процесса таким образом, чтобы сразу после выполнения текущего события автоматически открывалась следующая задача, если она доступна. Система проверит, может ли пользователь выполнить следующую задачу в текущий момент, и откроет ее для пользователя.

Настройки текущей задачи

Для подготовки текущей задачи к автоматическому открытию следующей задачи:

  1. В рабочем окне в списке задач по бизнес-процессу двойным щелчком выберите нужную задачу, после которой следующая будет открываться автоматически (например, «Получить оригиналы документов»), откроется окно просмотра задач (Рис.1).
  2. Нажмите на кнопку «Еще» в правой части окна – откроется список действий (Рис.3).
  3. В списке выберите пункт «Открыть шаблон» – откроется диалоговое окно редактирования шаблона задачи.
  4. Перейдите на вкладку «Адресация».
  5. Установите активным чек-бокс «Автоматически открывать следующую задачу».
  6. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата к предыдущему окну.
Рис.28. Чек-бокс «Автоматически открывать следующую задачу»

Настройки следующей задачи

Вторым шагом настраивается следующая задача («Передать документы в архив»). Особенность настройки следующей задачи заключается в том, что исполнитель назначается из реквизитов предыдущей задачи («Получить оригиналы документов»).

Для того чтобы настроить автоматический переход на следующую задачу:

  1. В рабочем окне в списке задач по бизнес-процессу двойным щелчком выберите нужную задачу, после которой следующая будет открываться автоматически (например, «Передать документы в архив»), откроется окно просмотра задач (Рис.1).
  2. Нажмите на кнопку «Еще» в правой части окна – откроется список действий (Рис.3).
  3. В списке выберите пункт «Открыть шаблон» – откроется диалоговое окно редактирования шаблона задачи.
  4. Перейдите на вкладку «Заполнение».
  5. Нажмите кнопку «Добавить».
  6. Поставьте курсор в поле «Элемент», в открывшемся списке нажмите «Показать все».
  7. В открывшемся окне «Выбор реквизита» выберите нужный реквизит (например, «Исполнитель»).
  8. Поставьте курсор в поле «Значение элемента», в открывшемся списке нажмите «Показать все».
  9. В диалоговом окне выберите «Путь к значению» – откроется окно выбора реквизитов.
  10. Нажмите на знак «+» слева от текущей задачи (например, «Получить оригиналы документов»).
  11. В открывшемся списке выберите реквизит (например, «Исполнитель»).
  12. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис.29. Заполнение для следующей задачи
Рис.30. Выбор исполнителя для следующей задачи
Рис.31. Выбор значения исполнителя для следующей задачи

Настройка свойства документа при выполнении задачи

Для события можно настроить отображение информации о том, что документы реально получены.

Для того чтобы настроить отображение информации о получении документов:

  1. В рабочем окне редактирования следующей задачи (например, «Передать документы в архив») перейдите на вкладку «Настройки» – закладка «Настройки отображения».
  2. Активируйте чек-бокс «Изменение свойств при выполнении задачи» – появится новая вкладка «При выполнении».
  3. Перейдите на вкладку «При выполнении», нажмите кнопку «Добавить».
  4. Поставьте курсор в поле «Элемент», нажмите «Показать все» – откроется окно «Выбор реквизита».
  5. Выберите нужный реквизит (например, «Комментарий»).
  6. Поставьте курсор в поле «Значение элемента», нажмите «Показать все» – откроется диалоговое окно для выбора варианта заполнения.
  7. Выберите «Фиксированное значение» – откроется окно для ввода фиксированного значения.
  8. Введите текст (например, «Документы у нас»).
  9. Нажмите кнопку «Выбрать».
  10. В поле «Момент выполнения» укажите нужный вариант (например, «При выполнении задачи»).
  11. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения изменений.
Рис.32. Изменение свойств при выполнении задачи
Рис.33. Добавление действия при выполнении задачи
Рис.34. Выбор элемента для действия при выполнении задачи
Рис.35. Выбор значения элемента для действия при выполнении задачи
Рис.36. Ввод значения элемента для действия при выполнении задачи
Рис.37. Указание момента выполнения

Настройка истории задач

Для отслеживания прогресса выполнения задач можно использовать историю задач, записывая в ней соответствующие реквизиты.

Добавление реквизита задачи в историю

В истории задачи можно сохранять различные реквизиты, например, номер документа в архиве, комментарии и другое.

Для сохранения реквизита в истории:

  1. В рабочем окне редактирования задачи (например, «Передать документы в архив») перейдите на вкладку «Настройки» – вкладка «Настройки отображения».
  2. Активируйте чек-бокс «История» – появится новая вкладка «История».
  3. Перейдите на вкладку «История», нажмите кнопку «Добавить».
  4. Поставьте курсор в поле «Элемент», нажмите «Показать все» – откроется окно «Выбор реквизита».
  5. Выберите нужный реквизит (например, «Номер в архиве»).
  6. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата в окно редактирования задачи.
Рис.38. Активация истории выполнения
Рис.39. Выбор элемента Номер в архиве

Отображение нужных кнопок в форме задачи

Для каждой задачи индивидуально можно настроить те кнопки, которые будут отображаться во время ее исполнения на форме.

Рекомендуется скрывать те кнопки, которые не потребуются в ходе выполнения задачи, оставляя только актуальные.

Для лучшего визуального восприятия можно настроить текст кнопки «Выполнено, закрыть».

Для настройки кнопок в форме задачи:

  1. В правой части рабочего окна задачи (например, «Передать документы в архив») нажмите кнопку «Еще» – откроется список действий.
  2. Выберите в списке действий «Открыть шаблон».
  3. Перейдите на вкладку «Настройки», закладка «Общие настройки».
  4. Снимите отметки у чек-боксов для кнопок, которые не будут отображаться на форме (например, «Отображать звонки» и «Отображать кнопку «Сохранить и закрыть»).
  5. В поле «Текст кнопки «Выполнено, закрыть» внесите нужный текст (например, «Документы в архиве, закрыть»).
  6. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата в окно редактирования задачи.
Рис.40. Переход в режим редактирования шаблона задачи
Рис.41. Выбор кнопок для отображения на форме задачи
Рис.42. Изменения текста кнопки «Выполнено, закрыть»
Рис.43. Отображение истории бизнес-процесса

Создание дополнительного реквизита и добавление его в процесс

При выполненных в предыдущей главе настройках просмотра истории в форме бизнес-процесса отображается вкладка «История», в которой видны изменения реквизитов событий.

Здесь может быть размещена важная информация, которую не следует оставлять в комментариях.

Поэтому рекомендуется создавать дополнительные реквизиты, используя подсистему «Дополнительные реквизиты и сведения» стандартной конфигурации 1С.

Создание дополнительного реквизита

Для создания дополнительного реквизита:

  1. В меню слева нажмите на раздел «Компания».
  2. Откроется рабочий стол. Во второй колонке находится опция «Администрирование», нажмите на нее, откроется рабочий стол со списком настроек.
  3. В строке поиска введите нужную настройку (например, «реквизит») – в списке отобразятся только подходящие под это условие настройки.
  4. Выберите в списке пункт «Дополнительные реквизиты».
  5. В правой части рабочего поля нажмите на «Дополнительные реквизиты» – откроется список дополнительных реквизитов.
  6. В списке выберите для какого элемента системы будет создан дополнительный реквизит (например, «Расходные накладные».
  7. Нажмите кнопку «Создать» – откроется окно создания дополнительного реквизита.
  8. В поле «Наименование» ведите наименование нового реквизита.
  9. В правой части поля «Тип значения» нажмите кнопку «…» – откроется список всех типов значений для реквизита.
  10. Снимите отметку для поля «Составной тип данных» и отметьте нужный тип нового реквизита (например, «Булево»), нажмите кнопку «Ок».
  11. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».
Рис.44. Переход к созданию дополнительного реквизита
Рис.45. Поиск нужных настроек
Рис.46. Переход к дополнительным реквизитам
Рис.47. Дополнительный реквизит для расходной накладной
Рис.48. Создание дополнительного реквизита
Рис.49. Редактирование типа данных нового реквизита

Добавление дополнительного реквизита в процесс

Для того чтобы добавить дополнительный реквизит в процесс:

  1. В нижней части левой панели выберите пункт «Бизнес-процесс» серого цвета, ниже откроется список запущенных бизнес-процессов.
  2. Нажмите на нужный бизнес-процесс – в рабочем окне откроется список задач по выбранному бизнес-процессу.
  3. Нажмите на кнопку справа от названия шаблона бизнес-процесса – откроется окно редактирования этого бизнес-процесса (Рис.12).
  4. В открывшемся окне выберите вкладку «Схема», дважды щелкните по блоку нужного события в схеме бизнес-процесса (например, «Передать документы») – откроется окно редактирования выбранного события.
  5. В открывшемся окне перейдите на вкладку «При выполнении».
  6. Поставьте курсор в поле «Элемент», нажмите «Показать все» – откроется список всех реквизитов для выбора.
  7. В открывшемся окне нажмите кнопку «Дополнительно», отметьте чек-бокс «Показывать дополнительные свойства», в открывшемся диалоговом окне «Обновить список реквизитов?» нажмите кнопку «Да».
  8. В обновленном списке реквизитов разверните список «Расходная накладная» нажатием знака «+» слева, и в самом низу списка выберите нужный реквизит (например, «Документы получены»).
  9. Поставьте курсор в поле «Значение элемента», нажмите «Показать все».
  10. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «Фиксированное значение» – откроется окно ввода значения.
  11. Выберите из списка вариант «Да», нажмите кнопку «Выбрать».
  12. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для записи изменений и возврата в предыдущее окно.
Рис.50. Открытие события для добавления дополнительного реквизита
Рис.51. Внесение изменений в действие при выполнении
Рис.52. Обновление списка реквизитов
Рис.53. Обновленный список реквизитов
Рис.54. Выбор значения дополнительного реквизита

Добавление в бизнес-процесс нового события для проверки помещения документов в архив

По условиям задачи нужно создать новое событие, в котором исполнителем будет назначен конкретный сотрудник.

Для этого:

  1. В левой части окна редактирования шаблона процесса «Возврат документов» выберите вкладку «Схема», нажмите кнопку «Событие» для добавления нового события.
  2. В открывшемся окне «События» нажмите кнопку «Создать» – откроется окно с настройками нового события.
  3. В поле «Наименование» внесите название события (например, «Проверить прикрепление»).
  4. В левой боковой панели выберите вкладку «Адресация» – нажмите на вторую сверху пиктограмму.
  5. В поле «Исполнитель» нажмите на кнопку «…» – откроется окно выбора типа данных для сотрудника.
  6. Выберите тип «Пользователь» – откроется список всех пользователей.
  7. Выберите сотрудника (например, «Администратор»).
  8. Нажмите кнопку «Записать» для сохранения внесенных данных.

Для события нужно создать новый реквизит «История», в котором будет выводиться история по предыдущим событиям процесса и выводиться на форме процесса для наглядности.

Рис.55. Добавление события проверки в бизнес-процесс
Рис.56. Создание события
Рис.57. Заполнение наименования и исполнителя нового события
Рис.58. Выбор типа данных исполнителя
Рис.59. Выбор исполнителя Администратор

Настройки реквизита:

  • тип данных «Строка (1)»;
  • форматированный документ;
  • недоступен для редактирования.

Для внесения указанных настроек:

  1. В левой боковой панели окна «События» выберите вкладку «Реквизиты события» – нажмите на третью сверху пиктограмму.
  2. Нажмите кнопку «Создать» – откроется окно «Реквизиты объектов».
  3. В поле «Наименование» введите название объекта (например, «История»).
  4. Перейдите на вкладку «Оформление».
  5. В поле «Тип значения» выберите нужный тип (например, «Строка (1)»).
  6. Перейдите на вкладку «Настройки отображения».
  7. Установите отметку для чек-боксов «Форматированный документ» и «Только просмотр».
  8. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».
Рис.60. Создание реквизита события
Рис.61. Оформление реквизита события
Рис.62. Настройки отображения реквизита события

Заполняться реквизит «История» будет из нового дополнительного реквизита «История».

Для такой настройки:

  1. В левой боковой панели окна «События» выберите вкладку «Заполнение задачи» – нажмите на седьмую сверху пиктограмму.
  2. Нажмите кнопку «Добавить».
  3. Поставьте курсор в поле «Элемент», нажмите «Показать все» – откроется окно выбора реквизита.
  4. Выберите двойным щелчком нужный реквизит (например, «История»).
  5. Поставьте курсор в поле «Значение элемента», нажмите «Показать все» – откроется диалоговое окно «Выберите вариант заполнения значения».
  6. Нажмите кнопку «Путь к значению» – откроется окно «Выбор реквизита».
  7. Разверните список «Проверить прикрепления», нажмите «БизнесПроцесс» – «Развернуть узел».
  8. В развернувшемся списке выберите реквизит «История».
  9. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения изменений и возврата в окно «События».
  10. Нажмите кнопку «Выбрать».
  11. Включите новый блок события в схему бизнес-процесса, соединяя его стрелками по логике процесса с другими блоками.
  12. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для сохранения настроек и возврата в окно просмотра бизнес-процесса.
Рис.63. Заполнение реквизита события
Рис.64. Выбор элемента реквизита события
Рис.65. Выбор значения элемента реквизита события
Рис.66. Выбор реквизита прикрепления
Рис.67. Выбор реквизита История
Рис.68. Отображение реквизита История в задаче проверки прикрепления

Для проверки настроенного бизнес-процесса нужно провести новую расходную накладную, после чего система автоматически запустит новый процесс. Каждая задача бизнес-процесса отображается в списке.

Задачи бизнес-процесса можно:

  • просматривать;
  • переводить в нужные статусы;
  • выполнять требуемые в задачах действия.

Созданная задача проверки прикрепления настроена таким образом, что вся важная информация отображается в реквизите на форме задачи. Это позволяет проверить все необходимые сведения после завершения работы процесса.

Реквизит «История» удобно использовать, когда задача повторяется несколько раз. В таком случае бизнес-процесс каждый раз обновляет данные истории по времени его внесения.

Порядок реквизитов и группы реквизитов

Порядком реквизитов в форме задачи можно управлять.

У каждого реквизита есть свойство «Порядок», реквизиты выводятся на форме в соответствии с указанным порядком в настройках, от меньшего к большему сверху вниз.

Для указания порядка для реквизита:

  1. В правой части окна просмотра задачи нажмите на кнопку «Еще» и в списке выберите «Открыть шаблон» – откроется диалоговое окно редактирования шаблона задачи.
  2. Перейдите на вкладку «Реквизиты».
  3. Двойным щелчком выберите нужный реквизит (например, «Результат взаимодействия с клиентом»).
Рис.69. Переход в редактирование шаблона задачи
Рис.70. Переход в редактирование реквизита
Рис.71. Установка порядка для реквизита

Реквизиты задач на форме можно размещать в группах:

  • группировать их горизонтально или вертикально;
  • делать группу свернутой (не показывать всю информацию при открытии окна) или сворачиваемой (разрешать пользователю скрывать и открывать информацию в группе в нужный ему момент).

Для создания группы реквизитов задачи:

  1. В правой части окна просмотра задачи нажмите на кнопку «Еще» и в списке выберите «Открыть шаблон» – откроется диалоговое окно редактирования шаблона задачи.
  2. Перейдите на вкладку «Реквизиты».
  3. Нажмите кнопку «Создать группу» – откроется окно создания группы.
  4. В поле «Наименование» введите название группы (например, «Данные контрагента»).
  5. В поле «Отображение» выберите нужное значение (например, «Рамка группы»).
  6. В поле «Положение заголовка» выберите нужное значение (например, «Верх»).
  7. Чек-боксы «Свертываемая» и «Свернутая» оставьте неактивными.
  8. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» – в списке появилась созданная группа «Данные контрагента».
  9. Мышкой перетащите нужные реквизиты на созданную группу реквизитов – их положение в списке изменится, реквизиты переместятся внутрь группы.
  10. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».
Рис.72. Создание группы реквизитов задачи
Рис.73. Настройка группы реквизитов
Рис.74. Список реквизитов в группе

Реквизиты бизнес-процессов также удобно группировать для отображения их на форме.

Для создания группы реквизитов бизнес-процесса:

  1. В окне просмотра бизнес-процесса справа от его названия нажмите кнопку перехода в редактирование его шаблона – откроется окно редактирования шаблона процесса.
  2. Перейдите на вкладку «Аналитика» в левой части рабочего окна.
  3. Нажмите кнопку «Создать группу» – откроется окно создания группы.
  4. В поле «Наименование» введите название группы (например, «Данные контрагента»).
  5. В поле «Отображение» выберите нужное значение (например, «Рамка группы»).
  6. В поле «Положение заголовка» выберите нужное значение (например, «Верх»).
  7. Чек-боксы «Свертываемая» и «Свернутая» оставьте неактивными.
  8. Нажмите кнопку «Записать и закрыть» – в списке появилась созданная группа «Данные контрагента».
  9. Мышкой перетащите нужные реквизиты на созданную группу реквизитов – их положение в списке изменится, реквизиты переместятся внутрь группы.
  10. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».
Рис.75. Переход в редактирование шаблона процесса
Рис.76. Создание группы реквизитов процесса
Рис.77. Список реквизитов процесса в группе

Группы реквизитов также могут располагаться в заданном порядке.

Для изменения порядка групп реквизитов на форме:

  1. В окне редактирования шаблона процесса перейдите на вкладку «Аналитика».
  2. В списке групп реквизитов нажмите правой кнопкой мыши на нужную группу и выберите «Изменить».
  3. В открывшемся окне в поле «Порядок» задайте нужное значение.
  4. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».
Рис.78. Изменение порядка групп
Рис.79. Задание порядка групп реквизитов
Оцените статью
© 2024